tyc259.com:金麒麟八大通信分析师:5G提速 物联网催生产业链机会

金麒麟八大通信分析师:5G提速 物联网催生产业链机会
2019年11月29日 12:17 新浪财经

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  新浪财经讯 11月28日,在预见2020?中国分析师大会上,新浪金麒麟最佳分析师评选结果出炉。合计1.8万亿规模主动权益基金从35家券商的500个报名团队中,票选出最佳分析师149名、新锐分析师83名、最佳研究所7个、特色研究所3个。

  以下是金麒麟通信行业最佳分析师观点汇总:

  第一名:安信证券夏庐生团队

  国家今年从“初代”应用ETC开始推动全国普装OBU(目前渗透率已经超过80%),后续逐步向5GV2X演进,RSU、边缘站、差分站等科技基础建设拉开帷幕。新时代科技前沿将是5G时代产业攻坚重点,今年四季季度,运营商5G集采拉开帷幕,设备商陆续进入规模化出货阶段,5G在资本开支中的占比确定性提升。

  第二名:长江证券于海宁团队

  国内5G套餐正式发布,三大运营商套餐价格较4G初期显著提升,且价格基本趋同,市场有望走向均衡。5G套餐首次按速率区分,提供差异化服务。我们预计5G时代DOU将达100GB以上,未来3年三大运营商ARPU有望提升20%。当前国内ARPU显著低于全球主要运营商,较少提供其他类型的增值服务或为原因之一。参考日本经验,多样化业务发展背景下,ARPU遥遥领先。参考韩国,5G初期,AR/VR有望率先爆发,布局AR/VR产业链尤为关键。

  第三名:海通证券朱劲松团队

  泛在电力物联网建设快速推进;智能电表进入替换周期;5G建设带来对低压电器、通信电源等的新需求;新能源汽车中游关注进入一线车企及海外大客户的供货商。

  第四名:天风证券唐海清团队

  5G建设持续加速,产业链未来3年景气持续向上,从19年二季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势。因此,我们持续看好板块未来走势。近期建议继续关注三季报部分相关公司兑现,运营商和设备商年底的规模集采也将启动,未来相关硬件产业以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。

  第五名:招商证券余俊团队

  云游戏的发展将重塑产业链,影响深远,并将产业链从游戏开发商和游戏运营商扩展增加云计算服务商、通信运营商、系统设备提供商/解决方案提供商、终端厂商、软硬件厂商等六大产业。随着主机游戏上云进程加快,云硬件的边际增量将进一步上升,云计算基础设施服务商有望率先受益。

  以下是金麒麟通信行业新锐分析师观点汇总:

  东吴证券侯宾

  5G大规模建设周期开启,运营商资本开支触底回升。运营商资本开支的增长将惠及通信全产业链,建议关注光模块、无线板块以及主设备商等投资机会;

  当前流量基建板块兼具估值与业绩优势,长期来看成长空间更大,建议关注IDC、服务器、路由器/交换机以及光模块的投资机会。

  5G时期应用将按照流媒体、商业应用、工业应用以及智能驾驶四大主线渐次启动,目前在云游戏以及高清视频等应用的萌芽机会已经开始逐步显现。

  平安证券朱琨

  由于数据流量的快速增长以及政府和企业客户需求的增长,运营商将加大基于WDM技术的OTN系统的建设;由于宽带用户和移动通信用户的渗透率增长接近极限,千兆宽带市场将成为运营商争取用户的关键所在,千兆宽带的建设将拉动10G-PON产业链的增长。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下,IDC运营企业的收入仍有望快速增长,确定性也较强,

  国联证券曹亮

  5G时代是万物互联的时代,物物连接将呈现指数化级的增长,这将产生海量数据的传输与处理,物联网未来将变成最大的、最复杂的网络连接。海量数据的处理、存储和软件的云化将持续提升IDC、云计算行业的持续增长。车联网行业也将受益于5G的低时延、高可靠的通信而大力发展。云计算未来将去中心化,边缘云计算是云计算的拓展和延伸。

责任编辑:凌先静

5G 产业链 通信 物联网

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